Старый хороший Санта не желает уходить на пенсию, но правила есть правила — он должен кого-то научить себе на замену. Счастливчика, которого изберут из числа миллионов деток, должны звать Николасом, он должен быть сиротой и, естественно, обладать чистым сердечком. И таковой ребенок есть! На другом конце света живет небольшой мальчик, который совершенно подходит для данной нам ответственной миссии, но неуверенность в себе и, главное, ужас высоты делают его никудышным претендентом. Согласится ли Санта помочь своему ученику справиться со страхами и достойно занять его место?
